Wealth management
Vector Wealth Management, con sedi a Lugano e Bellinzona in Svizzera , offre servizi di wealth management personalizzati ad hoc per ogni cliente, fornendo strumenti e opzioni di investimento studiati e sviluppati per incrementare il patrimonio familiare complessivo. I nostri servizi sono caratterizzati da qualità, competenza, know-how e innovazione.
L’approccio di investimento è guidato da obiettivi di medio-lungo termine, focalizzati sulle necessità e caratteristiche dei clienti in termini di approccio rischio / rendimento; caratteristiche e allocazione del patrimonio complessivo, inclusi anche assets immobiliari, investimenti private equity e non liquidi; esposizione geografica di altri settori di attività; struttura familiare e aspetti di successione generazionale.
Vector Wealth Management opera in totale assenza di conflitti di interesse con banche e istituzioni finanziarie, in relazione a prodotti, banche depositarie e transazioni finanziarie. Abbiamo inoltre relazioni consolidate con le principali banche depositarie che ci permettono di poter garantire la più completa flessibilità al cliente in base alle sue esigenze.
Vogliamo essere l’interlocutore privilegiato per ascoltare i bisogni dei nostri clienti Private, offrendo un supporto globale per accompagnarli in scelte complesse e condividere visioni future e aspirazioni. I nostri servizi di wealth management infatti propongono soluzioni adeguate a soddisfare le esigenze di pianificazione del patrimonio individuale e familiare di lungo periodo, potendo contare su importanti e qualificate reti di rapporti consolidati nel settore.
Obiettivi condivisi con il cliente
L’obiettivo pricipale della nostra attività è assicurare il trasferimento intergenerazionale dei patrimoni della famiglia, contribuendo attraverso il nostro impegno alla crescita e alla protezione del patrimonio stesso. Tutto questo presuppone una chiara definizione degli obiettivi che la famiglia si prefigge nella gestione del patrimonio, tenendo conto degli equilibri familiari, dei differenti orizzonti temporali e della necessità di evitare il sorgere di dispute intrafamiliari. Il nostro contributo consiste nel supportare la famiglia nella definizione di questi obiettivi, eventualmente mediando tra i differenti punti di osservazione. E una volta che tali obiettivi vengono definiti lavoriamo per perseguirli con alacre impegno. La revisione periodica di questi obiettivi, in funzione del tempo e delle mutate dinamiche familiari, costituisce un altro nostro impegno a cui attribuiamo una grande importanza, per mantenere costantemente un perfetto allineamento tra le aspettative del cliente e il nostro agire quotidiano.
Approccio ai mercati globali
VECTOR è una società indipendente che opera in piena autonomia, perseguendo come obiettivo la massimizzazione degli interessi dei propri clienti, scegliendo le strategie ed i prodotti che considera adeguati. I potenziali investimenti vengono selezionati attraverso una approfondita attività di ricerca sui mercati a livello globale, operando quindi in tutte le principali asset class. Una volta definiti con il cliente gli obiettivi, il profilo di rischio e l’orizzonte temporale al fine di evidenziare eventuali specifiche necessità, operiamo sulla base di un mandato di gestione patrimoniale aperto ad investimenti a livello di mercati globali, mettendo a frutto le competenze acquisite dal nostro Team di gestione supportato dalla costante e puntuale ricerca realizzata, consapevoli di poter contare sulla sicurezza e il controllo offerto dalla piattaforma Svizzera.
Massima attenzione alla generazione dei rendimenti
L’obiettivo del nostro lavoro è proteggere e accrescere nel lungo termine il patrimonio della famiglia con uno stretto controllo del rischio, attraverso le opportunità di investimento offerte dai mercati globali. Allo scopo di generare rendimento anche in momenti di mercato non favorevole, siamo in grado di proporre al cliente (affiancandolo in tali operazioni) investimenti diversificati da realizzare in asset class differenti, quali ad esempio quelle relative ai settori real estate e private equity. Tutto questo naturalmente è possibile grazie alla professionalità e alle competenze del nostro Team, composto da professionisti qualificati al servzio del cliente allo scopo di soddisfare tutte le sue esigenze e necessità.